Nachdem Agent Parker (Gary Cole) ein Mord angehängt wurde, ist er untergetaucht. Obwohl das FBI hinter ihm her ist, hat sein Team versprochen, die Sache zu klären und seinen Namen wieder reinzuwaschen. Doch das FBI ist offenbar nicht sein einziges Problem. Seine Ex-Frau Vivian Kolchak (Teri Polo) hat sich mit ihm versteckt und scheint ihn an Raven zu verraten. Derweil hat sein Team noch mit ganz eigenen Problemen zu kämpfen, ganz davon abgesehen, dass Jimmy Palmer (Brian Dietzen) und Agent Knight (Katrina Law) noch einiges über ihre Beziehung zueinander zu klären haben. Da kann es nicht schaden, dass das Department Verstärkung aus Hawaii bekommt: Special Agent Tennant (Vanessa Lachey) und Computerspezialist Ernie (Jason Antoon) helfen dabei, Raven zu fassen.