Tony DiNozzo (Michael Weatherly) hat das Navy CIS-Team verlassen, um sich nach dem Tod ihrer Mutter Ziva David (Cote de Pablo) besser um seine Tochter Tali (Emelia Golfieri, Layla Golfieri) kümmern zu können. Leroy Jethro Gibbs (Mark Harmon), Abby Sciuto (Pauley Perrette) Timothy McGee (Sean Murray) und Ducky Mallard (David McCallum) bekommen daraufhin zur Unterstützung die beiden Special Agents Nicholas Torres (Wilmer Valderrama) und Alexandra Quinn (Jennifer Esposito) zur Seite gestellt.
Während die Kollegen lernen, sich mit den beiden Neulingen zu arrangieren, bereitet sich McGee auf die vielleicht größte Herausforderung seines Lebens vor: Die richtige Art und Weise zu finden, Delilah (Margo Harshman) einen Heiratsantrag zu machen...