Paloma Reynosa (Jacqueline Obradors), Anführerin des Reynosa-Drogenkartells, verübt einen Anschlag auf Gibbs' Vater (Ralph Waite). Sein Sohn (Mark Harmon) jagt die Kartellchefin daraufhin, unterstützt von seinem ehemaligen Vorgsetzten Mike Franks (Muse Watson). Doch ein unvorhergesehenes Ereignis bringt ihre Arbeit durcheinander...
Im Hauptquartier stören sich Tony DiNozzo (Michael Weatherly), Abby Sciuto (Pauley Perrette), Ducky Mallard (David McCallum) und Timothy McGee (Sean Murray) zunehmend an der Einmischung der CIA in ihre Arbeit...