Weil das Hollow noch immer in Klaus (Joseph Morgan), Elijah (Daniel Gillies), Rebekah (Claire Holt) und Kol (Nathaniel Buzolic) weilt, können sich die Geschwister einander nicht nähern und haben sich in verschiedene Teile der Welt verstreut. Doch als der Vampir Emmett (Robert Baker) nach New Orleans kommt, um Klaus zu ermorden, wird eine Zusammenkunft unvermeidbar...
Hope (Danielle Rose Russell) besucht inzwischen die Salvatore Bording School. Dort trifft sie Roman (Jedidiah Goodacre), dem das Geschlecht der Mikaelsons nicht unbekannt ist...