Mary (Adelaide Kane) arbeitet daran, ihre Macht auf der britischen Insel auszubauen und kehrt nach Schottland zurück, während Queen Elizabeth (Rachel Skarsten) versucht, mithilfe von Lord Narcisse (Craig Parker) ihre Herrschaft zu sichern. In Lord Henry Darnley (Will Kemp), einem Anwärter auf den englischen Thron, findet Mary einen wichtigen Verbündeten und potentiellen zweiten Ehemann.
Zwischen dem französischen König Charles IX (Spencer MacPherson) und seinem jüngeren Bruder Henry (Nick Slater) bahnt sich ein erbitterter Kampf an, in dem sowohl ihre Mutter Catherine de' Medici (Megan Follows) als auch die spanische Königin Elisabeth von Valois (Anastasia Phillips) entscheidend mitmischen.