Gemeinsam mit Liz (Megan Boone) schickt sich Red (James Spader) an, sein niedergegangenes Untergrundimperium neu aufzubauen und versucht das FBI davon zu überzeugen, dass er ihnen nur dann nutzt, wenn er seine alte Macht zurückerlangt.
Ressler (Diego Klattenhoff) wird von Cleaner Henry Prescott (James Carpinello) erpresst, der herausfindet, dass er eine Teilschuld an Laurel Hitchins (Christine Lahti) Tod trägt. Und Tom Keen (Ryan Eggold) geht dem Geheimnis eines Skeletts nach, das er in einem Koffer mit sich herumträgt.