Alexander Kirk (Ulrich Thomsen) hat Liz (Megan Boone), die sich weiterhin weigert zu glauben, er sei ihr Vater, fest in seiner Gewalt. Red (James Spader) plant ihre Befreiung, vertraut dabei aber leider Mr. Kaplan (Susan Blommaert), die ihn schon bald darauf betrügt. Die Lage spitzt sich weiter zu, als Kirk auch Tom (Ryan Eggold) und Agnes Keen (Emily Kell) ins Visier nimmt. Tom entkommt zwar knapp, muss dabei Agnes aber zurücklassen. Nun sind Ressler (Diego Klattenhoff) und seine Taskforce am Zug...