Als neuem Leiter der Taskforce ist es Resslers (Diego Klattenhoff) Aufgabe, Elizabeth (Megan Boone) und Reddington (James Spader) aufzuspüren. Die beiden Flüchtenden entgehen nach einem Verrat nur knapp dem Zugriff, werden im Zuge dessen aber getrennt. Weil Liz sich daraufhin als KGB-Spionin ausgibt, um in der russischen Botschaft Schutz zu finden, und dabei in große Gefahr gerät, bleibt Red bald nichts anderes mehr übrig, als Ressler auf die Sprünge zu helfen. Dafür verlangt er jedoch eine Gegenleistung...