Als Red (James Spader) die Agenten jagt, die von Berlin (Peter Stormare) beauftragt wurden, ihn auszuschalten, stößt er auf den Namen "Lord Baltimore" und packt ihn ganz oben auf seine Liste. Während Red den Spuren nachgeht, gelingt es Berlin seine Exfrau Naomi (Mary-Louise Parker) zu entführen.
Elizabeth (Megan Boone), die nach dem Bruch ihrer Ehe erst einmal ihr Privatleben in den Griff bekommen muss, wird zusammen mit Donald Ressler (Diego Klattenhoff) auf einen Bankraub in Warschau angesetzt.