Nachdem er mit seinem Undercover-Einsatz maßgeblich dazu beigetragen hat, eine örtliche Mafiazelle aufzulösen, kehrt Jake Peralta (Andy Samberg) als Held in den Arbeitsalltag auf dem 99. Revier zurück. Doch die Euphoriewelle hält nur kurz an, denn einer der Mafiosi entkommt...
Sein Boss Raymond Holt (Andre Braugher) lässt sich derweil auf ein Duell mit Deputy Commissioner Madelyn Wuntch (Kyra Sedgwick), das ihm unverhofft eine neue Position verschafft. Und die Affäre zwischen Charles (Joe Lo Truglio) und Regina (Chelsea Peretti) fliegt auf...