Elizabeth (Keri Russell) und Philip (Matthew Rhys) erhalten einen neuen Auftrag. Gemeinsam sollen sie einen russischen Überläufer beschatten, der mit brisanten Informationen dem politischen Gegner einen erheblichen Vorteil verschaffen könnte. Paige (Holly Taylor) versucht derweil, die vergangenen Ereignisse zu verarbeiten. Ihrem Entschluss, in die Fußstapfen ihrer Eltern zu treten, will sie Taten folgen lassen. So beginnt sie eigenmächtig, nach Informationen zu suchen. Stan (Noah Emmerich) erreicht die Nachricht, dass Oleg (Costa Ronin) wieder zurück nach Russland geht.