Für die beiden KGB-Agenten Philip (Matthew Rhys) und Elizabeth (Keri Russell) spitzt sich die Lage zu. Ungenaue Anweisungen ihrer Auftraggeber wecken die Zweifel in den beiden Spionen, dass keine klare Linie in den höheren Abteilungen herrscht. Zudem verliert Elizabeth ein wichtiges Beweisstück, wodurch ihre neue Mission gefährdet wird. Als Verstärkung wird Annelise (Gillian Alexy) im Team aufgenommen, die Philip und Elizabeth unterstützen soll. Auch FBI-Agent Stan (Noah Emmerich) fällt in ein tiefes Loch: Nina (Annet Mahendru) befindet sich in Gefangenschaft in Moskau und muss sich ihren Taten stellen.