Elizabeth (Keri Russell) hat die Folgen ihrer Schussverletzung überstanden. Doch die ehemalige Perfektionistin scheitert an ihren eigenen Ambitionen und gefährdet eine Routinemission, was Auswirkungen auf das gesamte Agentennetzwerk nach sich zieht. Philip (Matthew Rhys) findet einen Weg, wie er die Kommunikationswege der USA anzapfen kann und nutzt den Agenten Charles Duluth (Reg Rogers) für seine Zwecke aus. Für Paige (Holly Taylor) und Henry (Keidrich Sellati) scheint ein sicheres Leben ohne Gefahren in greifbarer Nähe.