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Auf dem Weg in die heilige Stadt El Azar gerät der Deutsche Kara Ben Nemsi und sein Diener Hadschi Olef Omar an den Verbrecher Abu Seif. Nach der Befreiung der schönen Senitza aus der Gefangenschaft des bösartigen Zeitgenossen, macht sich Ben auf den Weg nach El Azar, um Wasser zu besorgen, doch als Ungläubiger droht ihm der Tod...
