Estland in den 1970er-Jahren, der Kalte Krieg ist auf dem Höhepunkt angenommen. Der junge Soldat Sergey (Tom Prior) und seine Freundin Luisa (Diana Pozharskaya) dienen auf einem Luftwaffenstützpunkt der UdSSR. Hier verfallen beide nach und nach dem Charme des kühnen Kampfpiloten Roman (Oleg Zagordnii). Die aufkeimende Liebe zwischen den Männern ...
Zur Zeit des Zweiten Weltkrieges gerät das 1940 von der Sowjetunion annektierte und 1944 von Deutschen besetzte Estland zwischen die Fronten der beiden Großmächte. Eigentlich der Neutralität verschrieben wird das nördlichste Land des Baltikums in einen Krieg hineingezwungen, unter dem die Einwohner leiden. Ganze Familien werden ...