Die Nazis haben Polen besetzt. Polnische Piloten fliehen nach Großbritannien, wo sie ihren Kampf fortsetzen wollen. Bald haben sie die Aufmerksamkeit der britischen Kommandanten, denn die Polen überzeugen mit herausragenden Fähigkeiten und einem starken Willen, nicht aufzugeben. Ein polnisches Elite-Jagdgeschwader entsteht: das 303 Squadron. ...
Im Mittelalter plant der unter dem Einfluss des Druiden Aberthol (Nigel Cooke) stehende König Vortigern (David Sterne), das Volk der Kelten auszulöschen. Der verbannte Krieger Arthur (Kirk Barker) kann das nicht zulassen und stellt sich ihm mit der Unterstützung eines mächtigen Schwerts und des zurückgezogen lebenden Zauberers Merlin (Stefan Butler) entgegen.