Besetzung:Burt Lancaster,
Susan Clark,
Frank Silvera
Originaltitel: Valdez is coming
Frank Tanner (Jon Cypher) bezichtigte einst einen Schwarzen des Mordes. Als der Stadtpolizist Bob Valdez (Burt Lancaster) sich gezwungen sieht, den Beschuldigten in einer scheinbar ausweglosen Situation zu töten, bittet er Tanner um finanzielle Unterstützung für die nun alleinstehende Frau des Ermordeten. Diese Bitte schlägt jedoch auf taube ...
Der Kalif von Bagdad muss sich mit einer Gruppe reisender Darsteller verstecken, als sein Bruder den Thron usurpiert. Beide Brüder wünschen sich eine schöne Tänzerin, die zwischen Macht und wahrer Liebe hin und her gerissen ist.