Tokio in den 1970er Jahren: Yosuke Mikuro (Gorô Inagaki) hat früh Erfolge als Autor gefeiert, doch mittlerweile befindet er sich auf dem absteigenden Ast, wobei auch seine ausgefallenen sexuellen Vorlieben und Fetische nicht gerade hilfreich sind. Eines Tages erblickt er die flippige Barbara (Fumi Nikaidô), die bewusstlos neben einer leeren ...
Auf einer japanischen Highschool in den 1990er-Jahren steht Haruna Wakagusa (Fumi Nikaidō) ihrem schwulen Mitschüler Ichirō Yamada (Ryō Yoshizawa) zur Seite, der von ein paar Bullys gehänselt wird. Fortan sind die beiden unzertrennlich und finden eines Tages eine Leiche in einem Fluss...
Der Ex-Cop Akikazu (Kōji Yakusho) begibt sich auf die Suche nach seiner verschwundenen Tochter Kanako (Nana Komatsu), einem bei Freundinnen und Lehrern gleichsam beliebten Mädchen, das ihrem Vater immer als Musterschülerin erschien. Doch was er auf der Suche nach Kanako über seine Tochter herausfindet, erschreckt den selbst nicht gerade ...