Max Bialystock (Zero Mostel) ist ein erfolgloser Musical-Produzent vom Broadway. Seine besten Tage sind schon lange vorüber, wenn es denn solche überhaupt einmal gegeben hat. Doch sein Buchhalter Leo Bloom (Gene Wilder) hat eine waghalsige Idee, wie sie mit einem Schlag an eine Menge Geld kommen und dafür nur einen vorprogrammierten Flop ...
Episodenfilm, in dem drei Regisseure drei Kurzgeschichten von Edgar Allan Poe inszenieren: "Metzengerstein" (Roger Vadim), "William Wilson" (Louis Malle) und "Toby Dammit" (Federico Fellini).