Die junge Witwe Noriko (Ryôko Asagi) lebt mit ihrem Schwiegervater Syukichi (Hôryû Nakamura) auf einer ländlichen Farm in Japan. Der alte Syukichi ist senil und so bemerkt er nicht, dass seine geliebte Kuh Bessie längst nicht mehr am Leben ist, die er eigentlich jeden frühen Morgen melkt. Da das tägliche Ritual die einzig wirkliche Freude im ...