Es ist tiefer Winter und wir befinden uns hinter dem Fujiya, einem traditionellen japanischen Gasthaus in der Umgebung der Stadt Kyoto, direkt am Kibune-Fluss. Die junge Kellnerin Mikoto (Riko Fujitani) steht am Ufer des vorbeirauschenden Flusses und hat ein seltsames Gefühl, das bald auch die anderen Angestellten sowie ihre Gäste zu teilen ...
Jubei Kamata (Ken Watanabe) war ein Samurai. Er kämpfte für das Edo-Shogunat, die Anzahl seiner Opfer war überall in Kyoto berüchtigt. Zum Ende der Schlacht von Goryoukaku überkam ihn allerdings ein plötzlicher Sinneswandel und als sich der Nebel des Krieges legte, war Kamata, diese Legende des Schwertkampfes, spurlos verschwunden. Zehn Jahre ...