Im China des 19. Jahrhunderts bekämpfen sich zwei rivalisierende Kung-Fu-Clans, die Eiserne Flagge und die Adler. Bei einem Treffen der beiden Clanchefs wird der Meister der Eisernen Flagge ermordet. Die fünf Schüler des ermordeten Meisters schwören Rache.
Eine mörderische Bande von Verbrechern stiftet in einem kleinen Dorf mehr als nur Unruhe. Als die Bande den Lehrmeister Fu Sheng tötet als dieser gerade bei einem Mönch neue Kung Fu Techniken lernt, schwört dieser blutige Rache bis zum letzten Mann.
Eine Bande von Verbrechern bringt ihre Beute, einen ungeöffneten Safe, in eine kleine Stadt, wo sie den jungen Schmied zu zwingen versuchen, einen passenden Schlüssel anzufertigen. Wei verlässt aber heimlich die Stadt, um die Behörden zu informieren. Zur gleichen Zeit liegt ein wandernder Kung-Fu-Kämpfer krank in einem Gasthof der Stadt. Als ...
Die mittellosen Brüder Chang (David Chiang) und Huang (Kuan Tai Chen) sind exzellente Kämpfer, die sich mit Überfällen über Wasser halten müssen. Der Reisende Ma macht es ihnen allerdings nicht so leicht und ihr Versuch in auszurauben scheitert. Dennoch ist Ma (Lung Ti) derart von ihren Kampfkünsten beeindruckt, dass die drei Männer ...