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König Hamil (Mathieu Carrière) sucht den gefürchteten Magier Epos (Max von Sydow) auf, der ihm endlich zu einem leiblichen Sohn und Thronfolger verhelfen soll. Kurz nach der Geburt lässt Epos den Prinzen jedoch entführen. Um das Verschwinden seines Sohnes geheimzuhalten, erklärt der König die uneheliche Tochter seiner Dienerin zu seiner ...
