Der legendäre New Yorker Ballsaal „Roseland“: In drei Episoden – arrangiert um die drei Tänze „The Waltz“ „The Hustle“ und „The Peabody“ – kommen ältere Menschen zusammen, die zu Tanz und Musik die alten Zeiten aufleben lassen. Da ist May, die seit dem Tod ihres Mannes allein das „Roseland“ besucht, doch die Erinnerungen ...