14. Jahrhundert: Eine Frau und ihre Schwiegermutter töten während des Bürgerkrieges in Japan vorbeiziehende Samurai, um deren Habe zu verkaufen und so an Geld zu gelangen.
Als der Wissenschaftler Dr. Muro Makiamato (Tatsuo Matsumura) von der Südseeinsel Faroa mit unglaublichen Geschichten über einen, von den Inselbewohnern angebeteten, Riesenaffen nach Japan zurückkommt, beschließt der skrupellose Mr. Tako (Ichirô Arishima), Chef eines pharmazeutischen Unternehmens, das Ungeheuer zu Werbezwecken nach Japan zu ...