Eine mörderische Bande von Verbrechern stiftet in einem kleinen Dorf mehr als nur Unruhe. Als die Bande den Lehrmeister Fu Sheng tötet als dieser gerade bei einem Mönch neue Kung Fu Techniken lernt, schwört dieser blutige Rache bis zum letzten Mann.
Eine Bande von Verbrechern bringt ihre Beute, einen ungeöffneten Safe, in eine kleine Stadt, wo sie den jungen Schmied zu zwingen versuchen, einen passenden Schlüssel anzufertigen. Wei verlässt aber heimlich die Stadt, um die Behörden zu informieren. Zur gleichen Zeit liegt ein wandernder Kung-Fu-Kämpfer krank in einem Gasthof der Stadt. Als ...