Ein junger Rekrut, den der gefürchtete Drill-Sergeant Rayker (Joe Dallesandro) ausbilden soll, entpuppt sich als Sohn des Mannes, den er einst in Vietnam sterben ließ.
Prinz Chien Lung sucht nach einem bedeutsamen Geheimdokument, das sich in einem Tempel der Shaolin befindet. Für sein Vorhaben heuert er einen Kung-Fu-Experten an.
In der Stadt ereignet sich eine Reihe von Morden. Da die Polizei den Fall nicht lösen kann, nimmt ein Team von CBI-Beamten unter der Leitung von Sethurama Iyer (Mammootty) die Ermittlungen auf, um das Rätsel zu lösen.