Dürrin Arbel (Türkan Soray) ist eine berühmte Schauspielerin, in die sich viele Männer verlieben. Einer von ihnen ist der Geschäftsmann Atıf und sein Partner Timur, zwischen denen ein Streit ausbricht. Dürrin verliebt sich jedoch in keinen der beiden, sondern in Hakan (Tarik Akan) - sehr zum Missfallen von Atif und Timur.
Seit er seinen Freund im Kampf getötet hat, nagen an Oyama (Richard Rabago) Schuldgefühle. Der ehemalige Kung Fu-Champion hat sich aus dem Kampfsport zurückgezogen. Erst als sein bester Schüler Jason (Christopher Wolf) bei einem lukrativen Wettkampf gegen seinen größten Rivalen antreten kann, steigt Oyama wieder als Trainer ein.
Der junge Draufgänger Ma Yung Cheng verlässt Shantung um sein Glück in Shanghai zu versuchen. Dort angekommen freundet er sich mit Hsiao Chiang Pei an und wird in einen Kampf verwickelt. Er trägt den Sieg davon und gewinnt die Aufmerksamkeit des Unterweltbosses Tan Wei (David Chiang), der ihn für kleine, dreckige Jobs engagieren will. Doch Ma ...