Frances Ferguson ist eine junge Frau, die mit ihrem Leben in der Kleinstadt nicht zufrieden ist. Als ihre rebellische Art letztendlich zu einer Festnahme und einem Gerichtsverfahren führt, ist sie gezwungen, auf möglichst unbequeme Weise eine neue Identität für sich zu finden.
Der Film erzählt vom Alltag einer Gruppe von Schulkameraden, die beste Freunde sind. Auf ihrer Reise durch die denkwürdigsten Zeiten ihres Lebens werden dauerhafte Freundschaften geschlossen und außergewöhnliche Geschichten von Romantik erblühen.
1985: Makoto Tezuka, der Sohn des Manga-Genies Osamu Tezuka, ist Filmstudent mit einigen experimentellen Kurzfilmen, der mit der Mission betraut wird, ein Album von Haruo Chikada in einen musikalischen Film zu verwandeln.