Kung Tae-shik konnte in seinem Leben schon einige Erfolge verbuchen. Er hat unter anderem eine Silbermedaille im Boxen gewonnen. Jetzt ist er über 40 Jahre alt und an einem Tiefpunkt angelangt. Sein Geld verdient er damit, sich auf der Straße zusammenschlagen zu lassen. Vielleicht ist das ein Grund, warum seine Frau ihn hasst und sein kleiner ...
Der 23-jährige Peter lebt ein tristes Leben mit seinen sich ständig streitenden Eltern. Im Zuge einer Therapie stößt er auf das Videoband einer armenischen Familie, die einst ihren Sohn zur Adoption freigaben. Daraufhin reist er zu ihnen und gibt sich als ihr Kind aus.
Ein abtrünniger Samurai, der zum Gangster wurde, und ein Bauer, der Samurai werden will: Genta (Tatsuya NAKADAI) und Hanjiro (Etsushi TAKAHASHI) stranden nach einer Wanderschaft ausgehungert in einem Dorf. Sie werden in einen Clan-Krieg verwickelt und finden sich bald auf gegnerischen Seiten wieder.