Drei Kampfsportspezialisten wollen verhindern, dass weiße, rechtsextreme Rassisten die US-Wasserversorgung mit einem Gift verseuchen, das nur schwarzen Menschen schadet.
Der Waisenjunge Tolly (Stephen Hirst) wird vom Gauner Black Jack (Jean Franval) entführt. Als dieser anschließend auch das Waisenmädchen Belle (Louise Cooper) entführt und Tolly mit ihrer Überwachung beauftragt, fliehen er und das Mädchen.
Das einfache Leben des Landarbeiters Manuel verändert sich, als er sich der kriminellen Bande von Corisco dem Blonden Teufel und dem Pedra Bonita Massaker anschließt.
Retsudo ist unter Druck geraten. Dass er Itto Ogami bisher nicht töten konnte, wirft ein schlechtes Licht auf ihn. Man überlegt Ogami zum Staatsfeind erklären zu lassen, was nach außen die klare Botschaft mit sich bringen würde, dass Retsudo versagt hätte. So setzt er auf seine letzten Trümpfe. Seine Tochter Kaori (Junko Hitomi) wird ...