Ein mysteriöser Killer, der aus seinen Körperteilen ein menschliches Puzzlespiel erstellt, hat es auf die Studenten eines Bostoner College-Campus abgesehen.
Nach 40 Jahren Arbeit in einer Firma geht der Witwer Santiago in Ruhestand. Da trifft er die mysteriöse Angelina, die sein eintöniges Leben auf den Kopf stellt. Verwirrt von ihren verstörenden Begegnungen heuert er einen Privatdetektiv an, um Angelina zu observieren.