Der Filmemacher Abderrahmane Sissako begibt sich in diesem Dokumentarfilm auf die Suche nach einen ehemaligen Klassenkameraden, zu dem er seit Jahren den Kontakt verloren hat. Mit einigen alten Schwarz-Weiß-Fotos bewaffnet begibt er sich im Südwest-afrikanischen Angola auf die Suche nach dem verschollen Freund, indem er Interviews mit den Einheimischen führt.