Der achtjährige Seth (Jeremy Cooper) verbringt seine Kindheit zusammen mit seinem depressiven Vater und seiner gramgebeugten Mutter in der Öde Idahos. Er ist der festen Überzeugung, seine Nachbarin Dolphin Blue sei eine hinterhältige Hexe. Als sein Bruder Cameron (viggo Mortensen) der seltsamen Dame verfällt und noch dazu zwei seiner Freunde plötzlich und auf mysteriöse Weise sterben, wächst Seths Verdacht immer weiter.
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