1757: Der kleine John Mohune (Jon Whiteley) kommt nach Moonfleet, wo sich der zwielichtige Jeremy Fox (Stewart Granger) als sein neuer Vormund um den Waisenjungen kümmern soll. Doch der frühere Verlobte von Johns Mutter führt ein Doppelleben: Einerseits gibt er den Gentlemen, andererseits ist er der Anführer einer Schmugglerbande und auf der Jagd nach wertvollen Diamanten. Zunächst findet er keinen Zugang zu dem ihm anvertrauten Jungen. Dann jedoch entpuppt sich John als unerwartet nützlich. Beide bestehen gefährliche Abenteuer, bei denen John sich beweisen kann und Fox sein Gewissen entdeckt...
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