Der junge Scott Mary (Giuliano Gemma) wird aufgrund des Umstands, dass er seinen Vater nicht kennt, von den Bewohnern der Kleinstadt Clifton als Fußabtreter benutzt und darf allenfalls schmutzige Aufräumarbeiten verrichten. Das ändert sich, als der alternde Revolverheld Frank Talby (Lee van Cleef) in die Stadt kommt und Gefallen an Scott findet. ...