Da der König (Wolfgang Düring) nach zwei Jahren immer noch sehr stark um seine verstorbene Ehefrau trauert, empfehlen ihm seine Berater, im Königreich nach einer Frau zu suchen, die dieser äußerlich ähnelt und diese zur Ehefrau zu nehmen. Der König entscheidet sich für eine von drei Kandidatinnen und will diese heiraten. Das Mädchen (Maresa Hörbiger) jedoch ist alles andere als begeistert und flieht in der Nacht mit einem Pelzmantel bekleidet und mit ruß-geschwärztem Gesicht in den Wald und legt sich in eine Kuhle. Als am nächsten Tage die königlichen Jäger im Wald auf ein seltsames Pelzgeschöpf treffen und dies dem König melden, beginnt ein Verwechselspiel der besonderen Art.