Eine Reihe merkwürdiger Todesfälle erschüttert die New Yorker Bevölkerung. Als es der Ermittler Shephard (David Carradine) mit einer gehäuteten Leiche und einem leblosen Körper, dem man das Herz entfernt hat, zu tun bekommt, führt ihn das auf die Spur der aztekischen Kultur, vor allem auf die Gottheit Quetzalcoatl wird er aufmerksam. Während der Kleinkriminelle und Fluchtwagenfahrer Jimmy Quinn (Michael Moriarty) nach einem Überfall auf der Flucht ist, entdeckt er das Nest eines Monsters auf dem Chrysler Building. Als er kurze Zeit später verhaftet wird, versucht er mit dem Wissen über das Versteck des Monsters einen Deal zu erwirken. Mit der Hilfe Quinns macht sich die Polizei unter der Führung von Detective Shephard auf die Suche nach dem fliegenden Ungeheuer. Doch auf dem Dach des Chrysler Buildings finden sie nur ein Ei…
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