Dr. Paul Holliston gelingt es, einen Hundefötus so zu manipulieren, dass dieser sich in rasanter Zeit voll entwickelt. Er wendet das Vorhaben mit fatalen Folgen an menschlichen Föten an: Die sich daraus entwickelnde, schöne Frau, in die sich Paul verliebt, mutiert zu einer brutalen Killermaschine, um zu überleben...