Um neue Inspiration für seine Bilder zu finden, reist Max (Max Rüdlinger) allein ins italienische Umbrien. Doch das, was der Künstler dort sucht, will sich in der kargen Landschaft bei unwirtlicher Witterung nicht einstellen. Als er sich mit einem Barmann (Tato Kotetishvili) anfreundet, ahnt Max nicht, dass die neue Bekanntschaft seinen Untergang besiegeln wird.