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Anfang des 16. Jahrhunderts kämpfen polnische und kosakische Soldaten Seite an Seite, um ihre gemeinsamen Gegner, die türkischen Truppen, zu besiegen. Als endlich der ersehnte Sieg errungen ist, werden die Kosaken um ihren Anführer Taras Bulba (Yul Brynner) jedoch von den Polen hintergangen und betrogen. Nach Jahren der Entbehrung und der Zurückgezogenheit, sendet Taras seine beiden Söhne Andrei (Tony Curtis) und Ostap (Perry Lopez) auf die Universität in Kiew. Hier trifft Andrei auf Natalia (Christine Kaufmann), die beiden verlieben sich ineinander, doch lösen dadurch eine Kettenreaktion an explosiven Problemen hervor, denn Natalie ist Polin. Im sich anbahnenden Racheakt der Kosaken an den Polen, begibt sich Andrei auf eine heikle Mission um seine große Liebe zu retten, doch begeht er damit einen folgenschweren Fehler, die ihn vor ein moralisches Dilemma treibt…
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