Myra Hudson sucht einen Hauptdarsteller für ihr neustes Bühnestück. Der Casting-Director wählt Lester Blaine aus, den Myra jedoch abblitzen lässt, da er nach ihrer Meinung nicht in der Lage ist, die notwendige Romantik zu verkörpern. Blaine ist tief enttäuscht, will jedoch nicht aufgeben. Als er mit Myra im Zug von New York nach San Francisco sitzt, versucht er ihr seine Künste als Romancier unter Beweis zu stellen...