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Wendy Flemming (Ann Cooper), die Ex-Frau von Edward Flemming (Mark Goddard), der sich gerade für die Wahl zum Kongressmitglied zur Verfügung gestellt hat, leidet an fortschreitendem Haarverlust und starker Migräne. Auch Frannie Scott (Richard Crystal) leidet an denselben Symptomen, nur hat er bereits alle Haare verloren und dreht eines Tages bei einer Party durch, auf der er drei Frauen umbringt und anschließend bei einem Unfall selbst ums Leben kommt. Die Morde werden seinem Freund Jerry Zipkin (Zalman King) angehängt, der zuvor versuchte, Frannie aufzuhalten. Um in Erfahrung zu bringen, was mit Frannie passiert ist, wendet sich Jerry an einen Mann, der dasselbe durchgemacht und seine Familie umgebracht hat. Die Untersuchungen führen zu einer Droge, die Blue Sunshine heißt, und zu dubiosen Aktivitäten von Edward Flemming, in die er vor 10 Jahren verstrickt war. Sollten diese veröffentlicht werden, würde das die Flemmings Chance auf eine Wahl ruinieren…
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