Zwischen dem 12-jährigen Jungen Alec Ramsey (Kelly Reno) und einem schwarzen Araberhengst besteht eine ganz besondere Beziehung, dessen Band sich nicht so einfach aufknüpfen lässt. Die beiden haben einen Schiffbruch überlebt und konnten sich auf eine menschenleere Insel retten. Ohne fremde Hilfe gelang es Alec zusammen mit dem schwarzen Hengst, den Widrigkeiten zu trotzen. Dadurch ist ein enges Band zwischen dem Jungen und dem Pferd entstanden. Glücklicherweise werden beide schließlich gerettet und Alec nimmt das edle Tier mit Nach New York. Dort stellt er schnell fest, dass er und der Hengst zu Höherem berufen sind, als nur ein gemütliches Leben zu führen. Denn der frühere Jockey Henry Dailey (Mickey Rooney) nimmt die beiden unter seine Fittiche, weil er davon überzeugt ist, ein erfolgreiches Renngespann vor sich zu haben.
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