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Süddeutschland in den 1970er Jahren: Michaela Klingler (Sandra Hüller) wächst in einem Elternhaus auf, welches stark von der christlichen Religion geprägt ist. Sie hat des Häufigeren epileptische Anfälle und trotzdem kann sie sich gegen ihre Eltern durchsetzen und ein Studium an einer Universität beginnen. Dort scheint sie auch endlich ihr Glück gefunden zu haben, verbringt sie doch eine ungemein fröhliche Zeit vor Ort. Doch dann kehren ihre Epilepsie-Anfälle in ungeahnter Härte zurück. Geprägt durch ihre Erziehung, steigert sich Michaela immer weiter in den Glauben hinein, dass sie vom Teufel besessen sei, was in einem völligen körperlichen und seelischen Zusammenbruch gipfelt. Sie begibt sich zu einem Pfarrer (Walter Schmidinger), der auf Exorzismus spezialisiert ist und erhofft sich dort Hilfe. Doch Michaela ist schon schwer von der Krankheit und ihren Wahnvorstellungen gezeichnet...
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