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Kurz vor seiner Rückkehr nach Russland läuft der Diplomat und KGB-Oberst Vlassow (Yul Brynner) zu den Amerikanern über. Er hat Informationen über russische Spione, die sich bei den Amerikanern und den NATO-Partnern eingeschlichen haben, im Gepäck, die er der USA liefern will, wenn ihm dafür Asyl gewährt wird. Allan Davies (Henry Fonda), Chef der CIA, ist misstrauisch und befragt zunächst den britischen Agenten Boyle (Dirk Bogarde). Plötzlich wird eine mysteriöse Selbstmordserie in Deutschland und England in Gang gesetzt und vermeintliche Verräter damit dezimiert. Davies ahnt einen unfassbaren Komplott. Handelt es sich bei den Toten wirklich um Selbstmorde? Bald treffen die Ermittler auf den Franzosen Berthon (Philippe Noiret) und haben ihn im Verdacht an den Morden nicht unbeteiligt zu sein. Außerdem stellt sich immer noch die Frage, ob es Vlassow wirklich nur um Asyl geht oder ob er eigentlich andere Pläne verfolgt.
