Hiiragi Yatsuse (Stimme im Original: Kenshô Ono) ist Highschool-Schüler im ersten Jahr und tut sich trotz seiner Bemühungen, anderen zu gefallen, schwer, Freunde zu finden. Sein Leben nimmt eine unerwartete Wendung, als er eines Sommertages auf Tsumugi (Miyu Tomita) trifft. Wie er bald herausfindet, ist sie eine Oni, ein Dämonen-Mädchen, das auf der Suche nach ihrer Mutter in der Menschenwelt ist. Sie offenbart Hiiragi, dass er selbst möglicherweise schon bald ein Oni sein wird, da dies das Schicksal von Menschen ist, die wie er ihre Gefühle unterdrücken. Auf mysteriöse Weise beginnt es dann zu schneien und Hiiragi und Tsumugi begeben sich auf ein großes Abenteuer.