Eine berühmte Tänzerin am kambodschanischen Königshof namens Chea Samy zieht liebevoll den kleinen Bruder ihres Mannes auf, als wäre es ihr eigener Sohn. Jahrzehnte später, als Zwangsarbeiterin unter den Roten Khmern, entdeckt sie, dass ihr Adoptivsohn der blutrünstige Diktator Pol Pot ist, der einen Genozid an der kambodschanischen Bevölkerung anstrebt.