Nachdem der angesehene Bluesmusiker Al Cook erfährt, dass seine Wohnung und sein heißgeliebtes Probestudio abgerissen werden sollen, gerät er in eine tiefe Krise. Was soll er bloß mit seinem Klavier, den unzähligen Gitarren und seiner wertvollen Schellack-Sammlung machen? Entschlossen, ein neues Glück zu finden, begibt er sich auf eine Reise durch Wien, die ihn zu seinen Wurzeln führt.