Eine Reihe bizarrer Morde sorgt für Unruhe, beginnend mit einer Katze und einem Hahn. Jonas Horak (Karl Markovics), der wegen Mordes im Gefängnis sitzt, erkennt ein Muster und warnt vor einem gefährlichen Serienmörder. Die ermittelnde Polizistin Sophie Landner (Julia Koch), die Horak einst hinter Gitter brachte, erfährt von ihm, dass die Verbrechen mit der Geschichte der Bremer Stadtmusikanten verknüpft sind. Laut Horak ist der Schlüssel zur Verhinderung des nächsten Mordes, den Esel zu finden. Obwohl die Theorie zunächst absurd erscheint, muss Landner bald feststellen, dass die Bedrohung real ist – und tödlich ernst.